記帳指導(自計化)について知る

記帳指導(自計化)とは

記帳指導(自計化)とは、税理士から記帳指導を受け、帳簿記帳、仕訳入力といった経理事務を税理士の協力のもと、自社で行うことをいいます。自計化を実現し、自社の決算書を理解することができるようになれば、財政上問題点をリアルタイムで把握することができ、「目指すべき方向性」を明確にして、経営を発展させることが可能となります。

そもそも経理とはどんな業務か

それでは、そもそも経理とはどんな業務なのでしょうか。
経理とは、日々の企業活動における経費の取引日付、取引先、金額などを「簿記」という方法によって記録し、財務諸表を作成する業務をいいます。
日々の経理作業では、レシートや領収書、請求書を集め、それらを会計ソフトに記録し、売上や経費などについて問題がないか確認する必要があります。
きちんと資料を集めて整理をしていれば、経理・記帳業務はそれほど難しくはありません。
しかし、「これは経費に入れていいのか」「この経費は、どの勘定科目に仕訳をするのがいいのか」と迷う場合も多いでしょう。
税理士から記帳指導を受ければ、このような疑問も解決しますし、作業を効率化し正確に経理処理することが可能となります。

経理業務の目的は何か

経理業務というと、「売上や経費を記録したり、仕訳を行ったりする作業」とイメージする人がいますが、経理の本来の目的は「経営を管理すること」です。

「請求書の発行→回収→経費精算→月次決算の繰り返し」も、もちろん重要な経理業務ですが、それは経理業務の本来の目的ではありません。

経理業務の本来の役割は、これら経理作業の一連の流れや関係性を把握しながら経営の目標を明確にし、どのように経費を抑え、利益を上げ、税金を納めるのかを判断することなのです。
経理というと、日々の会計データの記録作業で終始してしまっていて、その数字を経営に活かせてないケースも多く見受けられますが、経理業務を通して経営を管理することこそが、経理業務の目的であるということを忘れないようにしましょう。

税理士選びを記帳指導(自計化)から学ぶ

記帳指導(自計化)について税理士に依頼するメリット

「経理は分からない」「領収書は全部税理士に丸投げしている」という、いわゆる「丸投げ」をしている経営者も多いでしょう。
資料を集めて渡すだけなので、「非常に楽である」「本業に専念できる」というメリットがありますが、自社の経理が分からなくなり、「経営上どのような問題点があるか」を把握することができなくなるというデメリットもあります。

起業したてで時間がないケースや担当者が見つからないケースなどでは、経理をアウトソーシングした方が効率的なケースも、もちろんありますが、「会社のお金」という経営のコアな部分を、他人任せにせずに経営者自身が決算書の数字、お金の流れを理解することができれば、今後資金繰りがどうなるのか予測ができるようになりますし、どんなアクションを起こせばいいか判断することができるようになります。

税理士による記帳指導(自計化)サポート

経理の合理化、自計化を勧めたいなら、まずクラウド会計を導入するのがおすすめです。

従来の会計ソフトでは、通帳の取引ごとに日付、勘定科目、金額と入力していましたが、ネットバンクをクラウド会計に連携すれば、預金通帳の入出金データも自動取込してくれるので、これらの入力作業を省くことも可能です。

また、クラウド請求書で請求書を発行すれば、売掛金・売上という仕訳も自動で行うことができるようになり、経理・記帳作業をとてもシンプルにすることができます。

記帳指導(自計化)に強い税理士を探す

会計ソフト「freee」は、簿記の知識がなくても、自動経理できることを強みとする会計ソフトですが、最低限の簿記知識は必要となるケースもあります。また、導入する際には、初期設定を行なう必要があります。

既に煩雑な経理業務を行っており、どう初期設定をしたらいいかわからない場合や、会社設立したてて経理業務についてまだ理解できていないなどのケースもあるかと思います。

このようなケースに対応するために、freeeでは、「認定アドバイザー制度」を設け、freeeの活用においてサポートが可能な税理士をfreee認定アドバイザーとする制度を整えています。
freeeを利用して自計化体制の構築をご希望する場合には、認定アドバイザーとなっている税理士に、導入支援を依頼することができます。

なお、自計化とひとくちに言っても、個々の事情に応じて、「会計ソフトの導入支援」「記帳指導(日々の記帳業務などのサポート)」「決算申告サポート(節税対策などのアドバイス含む)」などさまざまパターンで依頼することも可能です。どのようなサポートを受けることができるのか、まずは問合せをしてみましょう。

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