freeeが提供する無料税理士紹介サービス
freeeが提供する無料税理士紹介サービス
公開日：2018年08月07日
最終更新日：2020年08月03日
目次
- freeeが提供する税理士紹介サービスとは
- 認定アドバイザーとは
- 税理士検索freee
- freeeの無料税理士紹介サービスの強み
- 税理士紹介サービスの流れ
- STEP１：会計freeeでアカウント登録を行う。
- STEP２：申込みフォームに事業の詳細を記入
- STEP３：紹介したアドバイザーから連絡が来ます
- 連絡がこない場合
- まとめ
freeeが提供する税理士紹介サービスとは
freeeが提供する税理士紹介サービスとは、あなたの事業の情報を入力いただくだけで、あなたに合った認定アドバイザーをfreeeのコーディネーターが繋げる無料のサービスです。
税理士を探す際には、長期的な付き合いとなることも多々あるため事業に適したスキルを持っているかどうかだけでなく、性格や仕事に対するスタンスなど様々な相性を考慮する必要があります。
freeeのコーディネーターは社内連携や独自のアンケート情報をもとに、それぞれの認定アドバイザーの強みや特徴、事務所の近況等を把握できているので自信をもってあなたに合う認定アドバイザーを紹介することができます。
【税理士向け】freee認定アドバイザー限定！無料顧客紹介サービスとは
認定アドバイザーとは
クラウド会計ソフトfreeeを提供するfreee株式会社が、税理士事務所や会計事務所、社労士事務所などに対し、５段階の評価で会計ソフトfreeeの習熟度を評価する制度の資格です。
１～５までの星であらわされ、星が高ければ高いほど習熟度が高いので、freeeを使いこなせているかどうかの指標になります。
税理士検索freee
税理士紹介と一緒に提供している税理士検索freeeでは、全国2500以上のfreee認定アドバイザーを検索できます。検索ページには下記の画像のように顔写真、事務所の強み・特徴、参考価格などの情報がまとまっているので気になる税理士がいた場合はすぐに問い合わせすることができます。
さらに、認定アドバイザーの詳細ページを見ることで参考価格や情報の詳細を知ることができます。
また、希望に合う認定アドバイザーを見つけやすいよう検索機能があるので、「確定申告」「渋谷」「経営革新等支援機関」などのキーワードを入れて探すことができます。
freeeの無料税理士紹介サービスの強み
freeeの税理士紹介サービスとは、質問に答えるだけで無料で、freeeのコーディネーターがご要望に合うfreeeを使いこなせる税理士を、全国2400以上の事務所から探し、一度で最大3事務所をマッチングするサービスです。
税理士の探し方を調べ、自社にあった税理士を探し、実際に連絡してみて合いそうかどうか、など本業と関係のないところで、税理士探しに多くの時間を割かれてしまい、下記のような悩みを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか？
・税理士の探し方がわからない
・税理士選びの基準がわからない
・税理士を探しても実績がわからないから不安
・税理士にfreeeを使えないと言われた
こうした方でも、freeeの提供する税理士紹介サービスを使えば、自社にあった認定アドバイザーとたった3STEPで出会うことができます。
税理士紹介サービスの流れ
ユーザーが会計freeeを通して税理士紹介の依頼をすると、freeeアドバイザー紹介チームが最大3事務所ユーザーに合いそうな認定アドバイザーを選びます。その後、選ばれた最大3事務所の認定アドバイザーから初回連絡きますので、返信をお願いいたします。
税理士紹介サービスを利用するためには下記の3STEPが必要です。（所要時間15分ほど）
STEP１：会計freeeでアカウント登録を行う。
アカウントをお持ちの方はSTEP2へ進んでください。
もし、アカウントをお持ちでない方は、下記にて無料アカウントの発行をお願いいたします。
作成方法がわからない方は、下記に作成方法をまとめた記事があるので、ご参照の上アカウントを作成ください。無料プランを選択いただければ、無料でアカウント発行が可能です。
STEP２：申込みフォームに事業の詳細を記入
申込みフォームにご記入のうえ、申請をお願いします。
申し込みフォームの最後に自由記入欄があるので、イメージしている税理士の特徴などを入れていただけるとよりニーズに合う税理士の紹介をすることができます。
※内容によってはご要望に沿いかねる場合がございます。（近くに税理士がいない場合、希望金額にあった認定アドバイザーがいない場合、決算でチェックのみ依頼の場合など）
その際はコーディネーターよりメールまたはお電話を差し上げることもございますのでご了承ください。
申し込みフォームに記載する内容
・メールアドレス
・担当者名
・事業所の住所・電話番号
・事業内容
・年間概算売り上げ
・業績や税額の報告希望頻度
・決算月
・自由記入欄
質問に答える内容
・設立年数：1年以内or2年目以降
・税理士への依頼は？：初めてor他の税理士からの乗り換え
・依頼内容のチェック
・地域について：特に希望なしor近いほうがいいorリモートのみ
・税理士の定期訪問：希望するorしない
・税理士からの初回連絡手段：メールor電話
STEP３：紹介したアドバイザーから連絡が来ます
紹介を依頼された方には、3人のアドバイザーに紹介したタイミングでメールが届きます。
その後数日間は認定アドバイザーが対応すると、freeeからメールが届きURLを開くと税理士からのメッセージを確認することができ、返信することができます。
連絡が取れましたら、そのままメッセージする、電話する、直接会うなどの連絡を取り、条件面や人柄が合うか等すり合わせのうえ、契約の検討をお願いいたします。
連絡がこない場合
2日たって対応のない税理士にはfreeeからリマインドメールを送信して確認を促しています。
それでも対応がない場合や紹介した認定アドバイザーが合わなかった場合で再紹介を希望の場合は、初回のメールに「再紹介希望」と返信してください。
その際はコーディネーターよりメールまたはお電話を差し上げることもございますのでご了承ください。なにが合わなかったのか、こういう税理士がいいなどのすり合わせをし、より合う認定アドバイザーを紹介させていただきます。
まとめ
アドバイザー選びは、経営にも大きく関わる重大なポイントです。
事業や性格的な相性・スキルなどの問題もあるので、紹介されたアドバイザーとはできる限り一度会って話してみることをお勧めいたします。直接会えない場合など、リモートでの対応が可能なアドバイザーもたくさんいますので、ぜひ希望を自由記入欄に記載してお問い合わせください。
少しでも皆様のアドバイザー選びのお力になれれば幸いです。
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