freeeが提供する税理士紹介サービスの仕組み

公開日:2018年08月07日
最終更新日:2018年08月27日

目次

  1. freeeが提供する税理士紹介サービスとは
  2. 税理士紹介サービスのメリット
  3. 税理士紹介の依頼フロー
  4. 税理士紹介を依頼する
    • STEP1:会計freeeでアカウント登録を行う。
    • STEP2:申込みフォームにて事業の詳細をご記入いただく。
    • STEP3:アドバイザーより連絡がきますので契約の検討をお願いいたします。
  5. まとめ

freeeが提供する税理士紹介サービスとは

freee税理士紹介サービスとは、あなたの事業の情報を入力いただくだけで、ユーザー様に合った認定アドバイザーをfreeeの実績のあるコーディネーターが代わりにお探しする仕組みです。

税理士検索freeeでは、メインの機能として税理士検索機能を提供しておりますが、自分で税理士探しを行う場合は、税理士の探し方を調べ、自社にあった税理士を探し、実際に連絡してみて合いそうかどうかを判断することが必要です。

税理士などをお探しの場合は、長期的な付き合いとなることも多々あるため、事業に適したスキルを持っているかどうかだけでなく、性格や仕事に対するスタンスなど様々な相性を考慮する必要があります。

その結果、税理士探しに多くの時間を割かれてしまい、

・税理士の探し方がわからない。税理士の基準をインプットするのが大変

・税理士を探しても実績がわからないから不安

・税理士にfreeeを使えないと言われた

などの悩みを持つユーザー様もいらっしゃいます。

こうしたユーザー様に、少しでも税理士探しの手間を削減し、本業にフォーカスしていただくことを目的としたのが、freeeの税理士紹介サービスです。

税理士紹介サービスのメリット

税理士紹介サービスを利用する大きなメリットは下記の3点となります。

①質問に答えるだけの簡単作業。無料で何度でも利用可能

②コーディネーターが回答内容に合わせてアドバイザーを厳選

③freeeに対応した税理士をおすすめ

実際の性格や仕事に対する相性などは、どうしても一度会ってみないとわからないところがありますが、それ以外の要素に関しては、できる限りユーザー様の希望に合わせたご提案をさせていただきます。

 

税理士紹介の依頼フロー

税理士紹介サービスは下記手順でお申込みいただけます。

①会計freeeにログインいただく

②申込みフォームに回答し、税理士紹介をfreeeにご依頼いただく

③freeeのコーディネーターが事業にあった認定アドバイザーを厳選する

④厳選されたアドバイザーからユーザー様にご連絡がいきますので、必要に応じてお会いいただくなどを対応のうえ、相性をお見極めください。

税理士紹介を依頼する

STEP1:会計freeeでアカウント登録を行う。

もしアカウントをお持ちでない方は、下記にてアカウントの発行をお願いいたします。

作成方法は下記にまとまっておりますので、ご参照の上アカウントを作成ください。無料プランを選択いただければ、無料でアカウント発行が可能です。

会計freeeでアカウントを作成する

会計freeeの登録方法

STEP2:申込みフォームにて事業の詳細をご記入いただく。

申込みフォームにご記入のうえ、申請をお願いいたします。

あらかじめ申込みフォームの内容を確認いただけると、申請はスムーズになるかと思います。

 

 

※申し込みフォームの内容は下記の通りとなります。

 

STEP3:アドバイザーより連絡がきますので契約の検討をお願いいたします。

freeeにて厳選した最大3つのアドバイザーから連絡がきますので、すり合わせのうえ、契約の検討をお願いいたします。

まとめ

アドバイザー選びは、経営にも大きく関わる重大なポイントです。

貴社にあった適正なアドバイザーかどうかは、事業や性格的な相性・スキルなどの問題もございますので、紹介されたアドバイザーとはできる限り一度会ってみることをお勧めいたします。リモートでの対応が可能なアドバイザーもたくさんいますので、もし直接会う時間がないなどの場合は、申込みフォームにてリモートでの希望を申請いただければ、移動時間などのロスも最小限に抑えることができます。

少しでも皆様のアドバイザー選びのお力になれれば幸いです。

 

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