freeeが提供する無料税理士紹介サービス

公開日：2018年08月07日
最終更新日：2022年10月25日

カテゴリ：

目次

  1. 無料「税理士紹介サービス」とは？
  2. 税理士紹介サービスの流れ
  3. その他
  4. まとめ

無料「税理士紹介サービス」とは？

税理士紹介サービスとは、あなたの事業の情報を入力いただくだけで、あなたの希望に合った税理士（認定アドバイザー）を無料で紹介するサービスです。
税理士を探す際は、あなたの事業に適したスキルを持っているかだけでなく、性格や仕事に対するスタンスなど様々な相性を考慮する必要があります。
・税理士の選び方ガイド
freeeの紹介サービスでは、それぞれの税理士の強みや特徴、事務所の近況等を把握しているため、あなたに合う税理士を自信をもって紹介することができます。

税理士紹介サービスの流れ

税理士紹介サービスの流れは以下の通りです。
・STEP0：（お持ちでない方のみ）freee会計アカウントを作成する
・STEP1：お申し込みフォームより希望条件を送信
・STEP2：希望条件に合致した税理士をご紹介
・STEP3：ご紹介した税理士から連絡がくる

税理士に依頼すべきか迷ったら相談できる電話相談窓口はこちら
 

STEP0：freee会計アカウントを作成する（お持ちでない方のみ）


既にアカウントをお持ちの方はSTEP１へ進んでください。
アカウントをお持ちでない方は、下記にてアカウントの発行をお願いいたします。
無料プランを選択いただければ、無料でアカウント作成が可能です。
・無料：freee会計アカウント作成ページ
・freee会計の登録方法

STEP１：お申し込みフォームから希望条件を送信

お申し込みフォームをご記入のうえ、送信してください。
基本的な事業の情報と希望する税理士の情報を入力して頂きます。
自由記入欄には、イメージしている税理士の特徴などを記載していただけるとよりニーズに合う税理士を紹介することができます。
※内容によってはご要望に沿いかねる場合がございます。
（近くに税理士がいない場合、希望金額にあった税理士がいない場合、決算のチェックのみ依頼の場合など）

お申し込みフォームにて記載いただく主な内容
・メールアドレス
・ご担当者名
・事業所の住所・電話番号
・事業内容
・設立年数
・決算月
・年間売上（概算）
・業績や税額の報告希望頻度
・定期訪問の希望有無
・税理士選定の優先順位（お近くの税理士 or 要望に合う税理士）
・税理士への依頼内容

STEP２：希望条件に合致した税理士をご紹介

お申込みいただくとコーディネーターが希望条件に合う税理士を3名程度選定し、お申込みフォーム記載のメールアドレスにご連絡致します。
同じタイミングで紹介先の税理士にもお申込み内容を送付します。
税理士の選定には、お申込みから１～３営業日程度、お時間を頂いております。

STEP３：ご紹介した税理士から連絡がくる

その後、数日間は税理士が対応すると、freeeからメールが届き、URLを開くと税理士からのメッセージを確認・返信することができます。
連絡が取れましたら、そのままメッセージする、電話する、直接会うなど、個別に連絡を取っていただき、条件面や人柄が合うか等すり合わせのうえ、税理士とのご契約を検討ください。

その他

連絡が来ない・契約したい税理士がいないとき

紹介した税理士（認定アドバイザー）と合わなかったり、連絡がつかない場合は、お手数ですが、再度お申し込みフォームより紹介をお申し込みください。
その際に自由記入欄に「何が合わなかったのか」、「こういう税理士がいい」といった内容を記載いただけますとコーディネーターがより合う認定アドバイザーを紹介させていただきます。
・再度、無料「税理士紹介サービス」を申し込む

認定アドバイザーとは

クラウド会計ソフトfreee会計を提供するfreee株式会社が、税理士事務所や会計事務所、社労士事務所などに対し、５段階の評価でfreee会計の習熟度を評価する制度の資格です。

１～５までの星であらわされ、星が高ければ高いほど習熟度が高いので、freeeを使いこなせているかどうかの指標になります。

・freee認定アドバイザーとは？を読む
・【税理士向け】freee認定アドバイザー限定！無料顧客紹介サービスとは

freee税理士検索も活用しよう

税理士紹介サービスと一緒に提供しているfreee税理士検索では、全国1600以上のfreee認定アドバイザーを検索できます。検索ページには下記の画像のように顔写真、事務所の強み・特徴、参考価格などの情報がまとまっているので、気になる税理士がいた場合はすぐに問い合わせすることができます。

さらに、認定アドバイザーの詳細ページでは、参考価格や対応可能な依頼内容など、事務所の詳細情報を知ることができます。

また、希望に合う認定アドバイザーを見つけやすいよう検索機能があるので、「確定申告」「渋谷」「経営革新等支援機関」などのキーワードを入れて探すことができます。

▶freee税理士検索で税理士を探す

freeeの無料税理士紹介サービスの強み

①質問に答えるだけの簡単作業。無料で何度でも利用可能 ②コーディネーターが回答内容に合わせてアドバイザーを厳選 ③freeeに対応した税理士をおすすめ

freeeの税理士紹介サービスとは、質問に答えるだけで無料で、freeeのコーディネーターがご要望に合うfreeeを使いこなせる税理士を、全国1600以上の事務所から探し、一度に3事務所程度ご紹介するサービスです。
税理士の探し方を調べ、自社にあった税理士を探し、実際に連絡してみて合いそうかどうか、など本業と関係のないところで、税理士探しに多くの時間を割かれてしまい、下記のような悩みを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか？

・税理士の探し方がわからない
・税理士選びの基準がわからない
・税理士を探しても実績がわからないから不安
・税理士にfreeeを使えないと言われた

こうした方でも、freeeの提供する税理士紹介サービスを使えば、あなたに合った税理士を簡単に見つけることができます。

まとめ

税理士選びは、経営にも大きく関わる重大なポイントです。

事業や性格的な相性・スキルなどの問題もあるので、紹介された税理士とはできる限り一度会って話してみることをお勧めいたします。
直接会えない場合など、リモートでの対応が可能な税理士もたくさんいますので、ぜひ希望を自由記入欄に記載してお問い合わせください。

少しでも皆様の税理士選びのお力になれれば幸いです。

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