freeeが提供する無料税理士紹介サービス

freeeが提供する無料税理士紹介サービス
公開日：2018年08月07日
最終更新日：2021年09月22日

freeeが提供する税理士紹介サービスとは

freeeが提供する税理士紹介サービスとは、あなたの事業の情報を入力いただくだけで、あなたに合った認定アドバイザーをfreeeのコーディネーターが繋げる無料のサービスです。

税理士を探す際には、長期的な付き合いとなることも多々あるため事業に適したスキルを持っているかどうかだけでなく、性格や仕事に対するスタンスなど様々な相性を考慮する必要があります。

freeeのコーディネーターは社内連携や独自のアンケート情報をもとに、それぞれの認定アドバイザーの強みや特徴、事務所の近況等を把握できているので自信をもってあなたに合う認定アドバイザーを紹介することができます。

税理士紹介サービスの流れ

ユーザーが会計freeeを通して税理士紹介の依頼をすると、freeeアドバイザー紹介チームが最大3事務所ユーザーに合いそうな認定アドバイザーを選びます。その後、選ばれた最大3事務所の認定アドバイザーから初回連絡きますので、返信をお願いいたします。

税理士紹介サービスを利用するためには下記の3STEPが必要です。（所要時間15分ほど）

STEP１：freee会計でアカウント登録を行う。

アカウントをお持ちの方はSTEP2へ進んでください。
もし、アカウントをお持ちでない方は、下記にて無料アカウントの発行をお願いいたします。

・無料：freee会計アカウント作成ページ

作成方法がわからない方は、下記に作成方法をまとめた記事があるので、ご参照の上アカウントを作成ください。無料プランを選択いただければ、無料でアカウント発行が可能です。

・freee会計の登録方法

STEP２：申込みフォームに事業の詳細を記入

申込みフォームにご記入のうえ、申請をお願いします。
申し込みフォームの最後に自由記入欄があるので、イメージしている税理士の特徴などを入れていただけるとよりニーズに合う税理士の紹介をすることができます。

※内容によってはご要望に沿いかねる場合がございます。（近くに税理士がいない場合、希望金額にあった認定アドバイザーがいない場合、決算でチェックのみ依頼の場合など）
その際はコーディネーターよりメールまたはお電話を差し上げることもございますのでご了承ください。

・税理士紹介を依頼する

申し込みフォームに記載する内容
・メールアドレス
・担当者名
・事業所の住所・電話番号
・事業内容
・年間概算売り上げ
・業績や税額の報告希望頻度
・決算月
・自由記入欄

質問に答える内容
・設立年数：1年以内or2年目以降
・税理士への依頼は？：初めてor他の税理士からの乗り換え
・依頼内容のチェック
・地域について：特に希望なしor近いほうがいいorリモートのみ
・税理士の定期訪問：希望するorしない
・税理士からの初回連絡手段：メールor電話

STEP３：紹介したアドバイザーから連絡が来ます

紹介を依頼された方には、3人のアドバイザーに紹介したタイミングでメールが届きます。
その後数日間は認定アドバイザーが対応すると、freeeからメールが届きURLを開くと税理士からのメッセージを確認することができ、返信することができます。

連絡が取れましたら、そのままメッセージする、電話する、直接会うなどの連絡を取り、条件面や人柄が合うか等すり合わせのうえ、契約の検討をお願いいたします。

連絡がこない場合

2日たって対応のない税理士にはfreeeからリマインドメールを送信して確認を促しています。
それでも対応がない場合や紹介した認定アドバイザーが合わなかった場合で再紹介を希望の場合は、初回のメールに「再紹介希望」と返信してください。
その際はコーディネーターよりメールまたはお電話を差し上げることもございますのでご了承ください。なにが合わなかったのか、こういう税理士がいいなどのすり合わせをし、より合う認定アドバイザーを紹介させていただきます。

【税理士向け】freee認定アドバイザー限定！無料顧客紹介サービスとは