経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.15642

>・チャージの際に領収書を取得。
>・券売機からSuicaの利用履歴を取得(大体月単位)。
>・出金伝票に記録(※) 。
>※例えば片道で「所沢～(西武池袋線)～池袋～(JR山手線)～品川」という乗降の場合に、それを1枚の出金伝票に記録。
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ありがとうございます。こちらの方法を継続してください。
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＞1.上記のような管理の場合ですと、「領収書/印字した利用履歴/手書きの出金伝票」は全て電子化した状態でも残しておいた方が良いのでしょうか。
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こちら『Web上で取得したもの、データで取得したもの』は無いと拝見しましたが、いかがでしょうか？
『改札などの窓口で紙でもらったもの』は紙で保存してデータ化するのはマストでは無いです。
仮にデータで受取（ダウンロードなど）をしたものがありましたらデータも保存しておいてください。
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＞2.「１年まとめてより、１ヶ月ごとに分けていたほうが来年以降、作業は忘れにくかったり、内容確認はしやすい」という助言ですが、これはチャージ残高の記録を月単位で行うというイメージでよろしいでしょうか。
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そうですね。そのイメージであっています。
『ずれていたから、最初から1年まるまる確認』するより『◎月分がずれていたから、ここのチャージ履歴を確認しよう』にしたほうが後でチェックしやすいと考えて提案しました。
（ただ、管理しやすいのは人それぞれのため、マストでは無いです。）
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ご参考になれば幸いです。

• 回答日：2024/11/11
• この回答が役にたった：1

＞はい、今は紙媒体のみになります。
＞Suicaの登録方法については大体イメージがついたので、これまでのやり方と今回ご教示してくださった方法を組み合わせて管理していきたいと思います。
＞当初の質問からは脱線してしまっていますが、長々とサポートいただきありがとうございましたｍｍ
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こちらこそ、確認の質問にご対応いただきまして、ありがとうございます。
また、何かございましたらメッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。

• 回答日：2024/11/13
• この回答が役にたった：0

＞今のところCSVデータでの取り込みは考えていませんでした。
＞というのも、今使っているSuicaは交通費専用にしているため下記記事に載っているように「チャージした時・期末・期首」のときだけ登録する方法で考えていたのが関係しています。
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回答、ありがとうございます。
『freeeに１回ごとの利用を登録』ではなく『スプレットシートなどで集計してＰＤＦファイル化したりWebサイトから履歴を出力している。その取引を１年でまとめて登録している』イメージですね？（金額や利用日、入た改札・出た改札などの履歴が載っている資料となります。）
それでしたら、メッセージいただいた内容で登録していただいて、大丈夫です。
【注意：客観的な資料として、『スプレットシートなどで集計してＰＤＦファイル化したりWebサイトから履歴した資料』は無くさないようにデータ保存などして置いてください。】
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理想は『1件ごと登録』です。そちらの方が信憑性が高くなります。
ただ、ちゃんと履歴を追いかけられる資料を別途保存していただけば、交通費でしたらまとめて登録していただいても、大丈夫です。
（１年まとめてより、１ヶ月ごとに分けていたほうが来年以降、作業は忘れにくかったり、内容確認はしやすいかな？と感じました。）
ご参考になれば。

• 回答日：2024/11/09
• この回答が役にたった：0

＞当初はSuicaを連携しようと考えていたのですが、ホーム画面左側にある「決済サービス・電子マネー」から遷移できる画面ではモバイルSuicaしか登録できなさそうだったので登録は断念していました(現状は用意したSuicaカードを利用したいと考えているため)。
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ありがとうございます。
再度の質問になります。
こちらCSVデータの出力またはCSVデータを作成してインポートされる予定は、ありますか？
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少しでも作業が楽になればと思い、提案しました。
（件数が少ないときは、手入力でも問題無いと思います。余計な提案でしたら、申し訳ございません）
何卒よろしくお願いいたします。

• 回答日：2024/11/04
• この回答が役にたった：0

お世話になります。
Suicaをご利用なのですね？
そちらを踏まえて質問です。
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Suicaはfreeeに連携される予定はございますか？
（Suicaの明細を連携させたほうが登録が楽になるのでは？と思い、質問しました。）
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もしよければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

• 回答日：2024/10/20
• この回答が役にたった：0

はい、その通りです。
Freeeで資金移動などの登録をする際は、
① 通常の取引で「取引（収入・支出）」タブではなく、「口座振替」タブで入力してください。
② 振替元口座　→　出金する口座（今回の場合は、普通預金の口座）
③ 振替先口座　→　入金する口座（今回の場合は、現金）
④ 金額　→　資金移動する金額
⑤ 手数料　→　資金移動にかかった振込手数料（振替元である、普通預金の手数料）
預金から預金、預金から現金、現金から預金で入力する際には、同じように入力することで、登録を完了することができます。

• 回答日：2024/10/15
• この回答が役にたった：0

　おっしゃる通り、freeeでは口座間の取引は、「口座振替」として登録することになります。
　登録方法も記載の通りで問題ありません。

• 回答日：2024/10/15
• この回答が役にたった：0