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投資信託の確定申告

    投資信託を200万ほど保有しており、
    年金の足しとして
    毎月分配金をもらっております。
    確定申告が必要でしょうか?

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    確定申告する事が原則ですが、
    取引している証券口座が
    「特定口座の源泉徴収口座」であれば
    確定申告は不要です。
    売却益を受け取った時点で、
    源泉徴収されております。

    • 回答日:2022/12/23
    • この回答が役にたった:1
    • 源泉徴収口座が複数あり、
      口座間の損益を通算した場合でも
      確定申告は不要ですか?

      投稿日:2022/12/23

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    投資信託の分配金は
    原則として確定申告は
    不要になります。

    税法上は「配当所得」に分類され、
    株式の配当と同じ扱いです

    • 回答日:2022/12/23
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      投資信託を売却した場合も
      確定申告は不要ですか?

      投稿日:2022/12/23

    • この回答が役にたった

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    その場合は確定申告が
    必要になります。

    • 回答日:2022/12/23
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございました

      投稿日:2022/12/23

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