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株式口座(特定口座、源泉なし)の確定申告で、医療費控除を含む場合

    サラリーマンの者です。所得は給与のみですが、わずかながら5万円ほど、株の利益が出ました。
    確定申告で、医療費控除とふるさと納税の申告を行い、還付申告をしようとしています。
    給与所得600万、医療費控除約20万、ふるさと納税約10万円です。この段階で試算すると、5万5000円ほどの還付と出ました。
    これに加えて、株式投資(特定口座、源泉なし)でわずかながら5万円ほどの利益がでて、これも申告しないといけないと思い、申告書を作りました。
    株式の利益を入れる前は、予想では、5万円分の利益から20%の課税なので、1万円程度の還付減になると思っていましたが、試算すると、何と21万円の追加納税と出てしまいました。
    ちなみに、株の購入額は約300万、売却額が約305万となっています。
    申告自体をとりやめようかと、悩んでいるところですが、どうしてこういったことが起こるのか、ご教示頂けると幸いです。
    修正

    佐々木智恵税理士事務所

    佐々木智恵税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 140337)

    回答が遅れたため解決済みかもしれませんが…
    お給料は年末調整を受けていますよね。
    株の譲渡益に対する追加の税額は7,600円程度なので、医療費控除とふるさと納税があれば還付になるはずです。
    申告書の作成は、国税庁のHPを利用されているのでしょうか。
    入力方法に何かしらの誤りがあると思われますので、再度ご確認ください。

    • 回答日:2023/03/15
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    多分、入力が違っているのだと思います。
    還付であれば、5年間有効ですので、税務署にご相談に行かれた方がよいと思います。

    • 回答日:2023/03/13
    • この回答が役にたった:1
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